Excel: maak klantendatabase - hoe het werkt
In deze gids laten we u zien hoe u een klantendatabase in Excel maakt en wat de voordelen zijn.
Klantendatabase: wat moet er worden vastgelegd?
Voordat u de klanten in uw database kunt invoeren, moet u eerst uw klantendatabase maken. De belangrijkste vraag is wat er überhaupt moet worden vastgelegd.
- Denk na over wat u over uw klanten wilt opslaan. Het hangt vooral af van uw branche.
- Voor een rederij is bijvoorbeeld naast de naam ook het adres vereist, onderverdeeld in straat, postcode en stad.
Creëer klantendatabase in Excel
- Open een leeg Excel-document. Laat de bovenste 3 regels leeg voor latere evaluatie.
- Voer de relevante categorieën in die u voor elke klant wilt invoeren als kolomkop.
- Voer vervolgens uw klanten regel voor regel in en vul de juiste velden voor elke klant in.
Werk met de klantendatabase en evalueer deze
Met verschillende functies en formules kunt u nu uw klantendatabase in Excel evalueren en efficiënt gebruiken.
- Met de zoekfunctie van Excel kunt u het hele blad doorzoeken en sneller een specifieke klant vinden en beheren, bijvoorbeeld om adressen aan te passen of notities en verzoeken toe te voegen.
- Selecteer het tabblad "Formules" en vervolgens "Plakken". Er wordt een submenu geopend waarin u alle formules kunt vinden onder "Databases" die u in uw database kunt gebruiken. Met de formule = DBANZAHL () krijgt u bijvoorbeeld het aantal klanten dat uit een bepaalde stad komt.
- Tip: Met de voorwaardelijke opmaak kunt u uw klantendatabase volgens bepaalde criteria in kleur markeren.