Business Contact Manager voor Outlook - hoe gebruik ik het?
Bedrijfsprocessen en klanten kunnen worden beheerd met de "Business Contact Manager" in Outlook. We leggen uit hoe u het kunt gebruiken.
Gebruik Business Contact Manager - hoe het werkt
In de volgende stappen leggen we uit hoe u de CRM-software in Outlook kunt gebruiken.
- Download de extensie van de Microsoft Store en installeer deze.
- Start Outlook en klik links onderaan op "Business Contact Manager".
- U bent nu bij het zogenaamde dashboard. Hier heb je een overzicht van alle functies.
- Dankzij de uitgebreide contactenfunctie in de BCM hebt u al uw zakelijke contacten in beeld - en ook in illustratieve weergaven zoals grafieken, diagrammen of rapporten.
- In de communicatiegeschiedenis hebt u een overzicht van alle taken, notities en e-mails, ongeacht of deze al zijn voltooid of nog in behandeling zijn.
- Verkoopcijfers van medewerkers kunnen worden gevisualiseerd in het contactbeheer.
- U beheert alle projecten in de projecttaken. Hier kunt u zien welk project aan welke medewerker is toegewezen en de huidige status. U zult dit in een duidelijke tabelweergave zien.
- De rapportagefunctie geeft u inzicht in zakelijke cijfers, verkoop en verkoopkansen. De BCM bevat een verscheidenheid aan rapportsjablonen die u volgens uw wensen kunt ontwerpen.
Office-tip: we laten u zien hoe u machtigingen kunt verlenen aan andere gebruikers in Outlook.